Industria FinTech lituaniană: un sector important crească

Lider în Europa continentală în ceea ce privește numărul de instituții de plată și de monedă electronică autorizate, Lituania se află în TOP 10 al Indexului global Fintech. Lituania și-a consolidat poziția ca unul dintre cele mai bune ecosisteme la nivel internațional pentru dezvoltarea și extinderea rapidă a soluțiilor fintech inovatoare, concentrându-se pe îmbunătățirea mediului de afaceri și de reglementare. Lituania dispune de un cadru de reglementare favorabil afacerilor, cu procese rapide de acordare a licențelor și cu un fond mare de competențe în domeniul dezvoltării de software, al combaterii spălării banilor și al conformității, al serviciilor pentru clienți și al operațiunilor.

FinTech, o contracție de la Financial Technology, se referă la companiile mici (start-up-uri și IMM-uri) care oferă servicii financiare prin soluții inovatoare. Domeniile de aplicare sunt variate: plăți mobile, finanțare participativă (crowdfunding), gestionarea economiilor, asigurări și credite, consultanță financiară online, sprijin decizional prin intermediul algoritmilor etc.

anul 2021 a fost un an record pentru sectorul fintech din Lituania: numărul de angajați și veniturile au doborât recordurile stabilite anterior, iar 265 de companii fintech numesc deja Lituania acasă(harta FinTech in Lithuania ’22 realizată de Rockit). O analiză aprofundată este publicată cu The Fintech Landscape in Lithuania 2021-2022.

În ceea ce privește întreprinderile licențiate, Lituania se află pe primul loc în UE, cu 147 de fintech-uri licențiate (instituții de plată, instituții de bani electronici și deținători de licențe bancare speciale). Franța se află pe locul al doilea, cu 90 de entități licențiate, urmată de Germania, cu 86, și Olanda, cu 84.

Plățile rămân principala funcție a fintech-urilor lituaniene (31%), dar industria se diversifică: 18% dintre firme lucrează în domeniul software-ului financiar, 11% în domeniul împrumuturilor, 10% în domeniul economiilor și investițiilor și 10% în domeniul serviciilor bancare digitale.

“Acesta este doar începutul: Banca Lituaniei dorește să exploateze potențialul țării în ceea ce privește soluțiile fintech pentru piața de capital, cu accent pe sectoarele Crowdfunding, Wealthtech și Green Finance”, a adăugat Baiulien.

Creșterea numărului de întreprinderi este însoțită de o creștere a veniturilor și a personalului. Acest lucru demonstrează că Lituania atrage startup-uri financiare active cu valoare reală, nu doar în scopul acordării de licențe.

Creșterea pieței muncii

În Lituania, sectorul fintech a angajat 5.900 de persoane în 2021, ceea ce reprezintă o creștere de 48% față de 2020.

“Întreprinderile fintech au demonstrat în mod repetat că Lituania este un partener de afaceri de încredere. Majoritatea fintech-urilor internaționale au încredere în Lituania cu funcții de afaceri critice, cum ar fi conformitatea, îmbarcarea și asistența clienților, dezvoltarea de produse, dezvoltarea afacerilor și vânzările, deoarece a stabilit competențe de bază în aceste domenii “Gintar Baiulien, șeful echipei de tehnologie de la Invest Lithuania, spune că fintech-urile au câștigat peste 500 de milioane de euro în vânzări în 2021, datorită afacerilor stabilite care se extind și noilor veniți care au ales Lituania. În comparație cu 2020, aceasta reprezintă o creștere de 25%.

Pe măsură ce industria fintech crește, crește și numărul de persoane calificate, iar Lituania a înregistrat un succes semnificativ în ultimii ani în consolidarea forței de muncă din domeniul fintech. Prin urmare, nu va exista o lipsă de persoane competente care să contribuie la creșterea cu succes a unei companii și la atingerea obiectivelor acesteia.

Instituțiile de învățământ superior sunt pregătite să devină mai active în ceea ce privește formarea lor, pe măsură ce se dezvoltă cererea de specialiști. De exemplu, pe lângă disciplinele selectate, anumite instituții de învățământ superior lituaniene oferă studenților un program extracurricular specializat pentru a contribui la dezvoltarea competențelor în domeniul fintech. La acest program participă studenți de la matematică aplicată, sisteme software, sisteme informatice, tehnologii informaționale, economie și finanțe.

Economy, fintech, Lithuania, finance, business, bank, electronic money

Lituania caută calitatea, nu cantitatea

Lituania a înființat un centru de excelență în domeniulAML în 2021 și ocupă locul 9 la nivel mondial în rândul jurisdicțiilor cu cel mai mic risc (Indicele Basel AML). Peste 10.200 de specialiști sunt calificați să lucreze în domenii legate de AML/CTF, conformitate sau gestionarea riscurilor, iar 86% dintre fintech-urile intervievate susțin că au angajat anul trecut specialiști cu astfel de calificări.

Fintech-urile au apărut în Lituania ca ciupercile după o ploaie caldă de vară. Dar acum țara – unul dintre cele mai mari centre fintech din Europa Centrală și de Est – apasă pe pedala de frână.

În urma unei controverse semnificative la nivel mondial în care a fost implicată o fintech lituaniană, banca centrală aplică reglementări mai stricte. Autoritățile germane susțin că UAB Finolita Unio, o fintech cu sediul în Vilnius, capitala Lituaniei, a fost folosită pentru a fura peste 100 de milioane de euro de la Wirecard imediat înainte ca societatea germană de plăți să intre în faliment în martie 2020.

Banca Lituaniei, sub conducerea noului măturător Gediminas Simkus, a retras licența Finolita în iunie 2021, afirmând că aceasta a tratat “iresponsabil” normele de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și nu a reușit să evalueze riscurile clienților săi.

Scandalul a stârnit critici internaționale la adresa presupusei reglementări “ușoare” a Lituaniei, deși banca centrală a precizat că a respins peste 100 de cereri de licență fintech în 2020. anterior, banca centrală a înăsprit limitele de împrumut și a înființat, printre altele, Centrul de excelență public-privat pentru combaterea spălării banilor în 2020. Ea susține că noii intrați în domeniul fintech trebuie să îndeplinească acum criterii de calitate mai stricte. Într-o scrisoare adresată directorilor din domeniul fintech, banca a prezentat așteptările sale pentru firmele de bani electronici și de plăți.

“Banca Lituaniei va acorda o atenție deosebită consolidării culturii de conformitate, adică a modului în care participanții la piața financiară respectă cerințele privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, capitalul propriu, protecția fondurilor clienților și calitatea serviciilor, și va urmări o mai mare responsabilitate personală a managerilor”, spune Simonas Krepsta, membru al consiliului de administrație al Băncii Lituaniei.

Între insourcing și outsourcing

Din 2016, Lituania recrutează companii străine, care beneficiază de un climat legislativ favorabil afacerilor, precum și de un bazin mare de talente, în timp ce concurează pentru titlul de centru Fintech al Europei. Au fost multe dintre companiile Fintech cunoscute la nivel internațional care s-au alăturat ecosistemului local în 2020. Mambu, o platformă bancară SaaS, Curve, unul dintre cei mai mari furnizori de transferuri de bani din lume, Ria Financial și furnizorul de împrumuturi automate Saldo Finance se numără printre cei mai recenți participanți. Rockit Vilnius, cel mai important hub FinTech și de inovare durabilă din Lituania, a realizat o hartă a tuturor companiilor Fintech din Lituania în 2021.

Un proces simplu de acordare a licențelor este unul dintre factorii care atrag Fintech-urile care văd în SEE o piață țintă. Aflată pe locul patru în clasamentul Global Fintech Index Ranking, Lituania este lider în Europa continentală în ceea ce privește numărul de instituții de plată și de monedă electronică. De-a lungul mai multor ani, Banca Lituaniei a acordat 5 licențe de bancă cu destinație specială, peste 110 licențe de instituții de bani electronici și de plată.

Una dintre cauzele care au determinat corporațiile cu sediul în Marea Britanie să înființeze organizații licențiate în Lituania a fost Brexit și repercusiunile acestuia asupra instituțiilor financiare. Revolut, TransferGo, TransferGo, DiPocket, Curve Europe și SumUp EU Payments se numără printre cele 23 de companii fintech fondate în Marea Britanie și aprobate în Lituania, potrivit Băncii Lituaniei.

Deoarece Lituania este o piață minusculă, cu licențe furnizate de Banca Lituaniei care sunt ușor de transferat în cadrul SEE, peste 70% dintre companiile fintech din această țară consideră că piețele lor țintă sunt cele nordice și din Europa de Vest, iar 63% vizează Europa de Sud. Paysera s-a extins în Spania și Albania în 2020, HeavyFinance a început să ofere împrumuturi peer-to-peer fermierilor bulgari, iar Kevin. s-a extins în Polonia, Portugalia și Finlanda.

Economy, fintech, Lithuania, finance, business, bank, electronic money