Artykuł zaproponowany przez Daciana Traianescu, młodego absolwenta Uniwersytetu w Bukareszcie, w konkursie Blue Europe 2021 Fall
W ostatnich latach przemysł motoryzacyjny był jednym z najbardziej dochodowych sektorów rumuńskiej gospodarki. Chociaż istnieje kilka znaczących krajowych producentów, takich jak Automobile Dacia, Roman Brasov i Igero, duża część rumuńskiego przemysłu wytwórczego składa się z zagranicznych oddziałów. Filie zatrudniają przede wszystkim pracowników fizycznych, a stanowiska badawcze i kierownicze znajdują się w innych krajach.
Rumunia ma mały, ale rozwijający się klaster motoryzacyjny z siecią dostawców i producentów części. Większość rumuńskich dostawców współpracuje z partnerami zagranicznymi w ramach spółek joint venture, przy czym strona rumuńska dostarcza zakłady produkcyjne, media i usługi inżynieryjne, a międzynarodowi producenci pojazdów wnoszą swoją markę, światowe know-how i usługi. Te spółki joint venture produkują zarówno na rynek krajowy, jak i międzynarodowy (na przykład Renault-Dacia).
Rumunia ma większy potencjał wzrostu w przemyśle samochodowym niż inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej.
Rumuński przemysł motoryzacyjny, który ma ponad 80-letnie doświadczenie, został wyceniony na 30 mld euro w 2019 roku i od lat jest na fali wzrostowej, przyczyniając się do 14 procent do PKB i 26 procent do eksportu. Branża, która jest domem dla dwóch producentów OEM (Original Equipment Manufacturers – Renault Dacia i Ford) i korzysta z międzynarodowych inwestycji firm takich jak Daimler i Bosch, jest jednym z najważniejszych silników gospodarczych Rumunii. W Rumunii produkowane są samochody osobowe, minivany, pojazdy użytkowe, autobusy i ciężarówki. W 2020 roku całkowita liczba wyprodukowanych samochodów wyniosła 438,107. Pitesti, Craiova i Brasov należą do miast, w których koncentruje się ten przemysł. Ponad 600 producentów OEM dla zaopatrzenia motoryzacyjnego otworzyło w Rumunii zakłady, skierowane zarówno do lokalnych producentów, jak i na eksport. Po stronie popytu, sprzedaż nowych samochodów na rynku rumuńskim również osiągnęła najwyższy poziom od ponad dziesięciu lat.
Renault i Ford, napędzają rumuńską produkcję samochodów.
Silna lokalna oferta produktowa Dacii i Forda, obejmująca nowe i udoskonalone modele, jest również istotną obecną i przyszłą możliwością, ponieważ preferencje konsumentów ewoluują w kierunku samochodów zapewniających dobry stosunek jakości do ceny, co obie marki zapewniają w Rumunii.
Francuska Grupa Renault dwanaście lat temu wydała 1,5 miliarda euro w Dacię, która produkuje 350 000 samochodów rocznie. Obecnie w firmie pracuje 13 823 pracowników. Około 91 procent pojazdów Dacia jest wysyłanych do 60 krajów na czterech kontynentach. Ponadto Dacia produkuje podzespoły, które są wykorzystywane w zakładach w Maroku, Rosji, Iranie, Indiach, Brazylii, Kolumbii i RPA. Renault Dacia jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie koncernów w Europie Południowo-Wschodniej. Działa w wyjątkowy sposób, obejmując cały łańcuch (projektowanie-inżynieria-testy-narzędzia-produkcja-logistyka-późniejsza sprzedaż-finansowanie) poprzez swoje cztery centra operacyjne w całym kraju.
Automobile Dacia przez kilka lat była najbardziej dochodową firmą w Rumunii. Od 2017 roku firma generowała roczne przychody w wysokości ponad pięciu miliardów euro. Ponadto wartość jej marki w 2021 roku wyniosła 1,1 mld euro. Grupa Renault wprowadzi Dacia Spring, pierwszy w pełni elektryczny samochód rumuńskiej marki, w październiku 2020 roku, natomiast Ford Puma, SUV produkowany w Craiova, sprzedał 42 000 sztuk w III kwartale, zajmując trzecie miejsce za modelami Fiesta i Focus. Był to pierwszy raz, kiedy samochód wyprodukowany w Rumunii zbliżył się do dorównania dwóm najlepiej sprzedającym się modelom amerykańskiego automobilisty w Europie.
W marcu 2008 roku Ford wszedł do Rumunii i zakup 72,4 procent udziałów w Automobile Craiova, jedynym właścicielu Daewoo Automobile Romania, producenta i dystrybutora samochodów. Od 2009 do 2017 roku produkcja samochodowa Ford Romania ulegała wahaniom. Jednak od 2018 roku automobilista produkuje minimum 140 tys. pojazdów rocznie, a szczytem jest około 180 tys. automobili w 2020 roku.
W Rumunii automaker zatrudnia około 6 tys. osób i produkuje modele Puma i EcoSport, a także silnik EcoBoost o pojemności 1,0 litra. Producent samochodów, który wyprodukował 1 milion pojazdów w dawnej fabryce Daewoo, potwierdził obietnicę zainwestowania w Rumunii 300 milionów dolarów w celu opracowania nowego lekkiego pojazdu użytkowego, począwszy od 2023 roku, przy czym rok później pojawi się wersja całkowicie elektryczna.
Samochody z drugiej ręki bardziej trendy niż nowe ?
Rumunia wydaje się być rajem dla używanych samochodów, ponieważ kraj ten ustanowił nowy rekord w zakresie ponownych rejestracji w zeszłym roku: 655 000 używanych samochodów zmieniło właściciela na terenie kraju w 2021 roku, przy czym marzec był najlepszym miesiącem.
Oprócz tych pojazdów, Rumunia otrzymała 395 000 pojazdów SH z innych krajów.
Krajowe transakcje samochodów SH wyniosły łącznie 655 804 sztuki, co oznacza wzrost o ponad 100 000 sztuk w stosunku do roku 2021 i o ponad 150 procent w stosunku do roku 2016. Według danych Stowarzyszenia Producentów i Importerów Samochodów (APIA), sprzedaż nowych samochodów spadła w ubiegłym roku w porównaniu z rokiem 2020, podczas gdy sprzedaż samochodów używanych gwałtownie wzrosła. Pod względem marek samochodów SH zarejestrowanych w Rumunii w ubiegłym roku, Volkswagen zajął pierwsze miejsce (98 097 sztuk), stanowiąc 83 procent wszystkich samochodów sprzedanych w Rumunii w poprzednim roku. Na drugim miejscu jest Audi (38 514 pojazdów), na trzecim BMW (38 481 sztuk), na czwartym Ford (27 433 sztuk), a na piątym Opel (25 684 sztuk).
Dacia jest najpopularniejszą marką nowych samochodów, z 34 778 jednostkami dostarczonymi w 2021 roku. Hyundai jest na drugim miejscu z 9 532 jednostkami, Toyota jest na trzecim miejscu z 8 942 jednostkami, Ford jest na czwartym miejscu z 8 195 jednostkami, a Renault jest na piątym miejscu z 8 125 jednostkami.
Według analizy rynku, 90% całkowitej liczby używanych samochodów sprzedanych w Rumunii zostało zakupionych na podstawie zaufania, czyli informacji dostarczonych przez sprzedawcę. Tylko około 10% z nich miało sprawdzoną historię. Platforma weryfikacji historii motoryzacyjnej online autoDNA.ro działa jako franczyza w Rumunii od 2015 roku, ma swoją siedzibę w Polsce. Dzięki informacjom od firm lub stowarzyszeń ubezpieczeniowych, firm zajmujących się leasingiem operacyjnym, krajowych rejestrów pojazdów, niezależnych rzeczoznawców samochodowych oraz ogłoszeń, dane o historii używanych samochodów są pozyskiwane i aktualizowane na bieżąco. Jego celem jest dostarczenie jak najbardziej dokładnej i przejrzystej historii samochodu. Portal oferuje również odpłatnie raporty dotyczące samochodów, które zostały zarejestrowane w Europie, niezależnie od roku produkcji, marki czy modelu.
Niestabilne środowisko gospodarcze.
Rumunia, w przeciwieństwie do swoich bardziej rozwiniętych europejskich rówieśników, ma poważne braki infrastrukturalne spotęgowane brakiem spójności prawnej. “Pomimo faktu, że trudno będzie utrzymać rumuński przemysł motoryzacyjny na zrównoważonym, konkurencyjnym poziomie, rozwój nowych technologii dla przyszłych systemów mobilności – zarówno pod względem inżynieryjnym, jak i produkcyjnym – takich jak pojazdy elektryczne, hybrydy plug-in, ogniwa paliwowe czy systemy autonomicznej jazdy może być właśnie odpowiedzią i szansą” – mówi Mihai Boldijar, dyrektor generalny Robert Bosch i przedstawiciel Grupy Bosch w Rumunii.
Obecnie dostawcy podzespołów stanowią 89% wszystkich pracowników zatrudnionych w tym sektorze, w porównaniu do 49,5% w średniej europejskiej i 32% w Niemczech.
nawet jeśli produkujemy wiele podzespołów, nie udało nam się, przynajmniej do tej pory, przyciągnąć międzynarodowych producentów baterii elektrycznych, które są istotnym elementem samochodów elektrycznych. Rumunia praktycznie nie istnieje na tej mapie, w którą znacząco zainwestowały Szwecja, Niemcy, Austria, Francja, Wielka Brytania, a nawet Węgry – mówią eksperci
Globalny kryzys komponentów elektronicznych pogłębia się w lokalnym sektorze motoryzacyjnym, a Dacia i Ford wyprodukowały we wrześniu 2021 r. tylko połowę tego, co zostałoby wyprodukowane w normalnym miesiącu – z nieco ponad 29 tys. samochodów, według danych ACAROM – na co silny wpływ ma przepływ komponentów.
Obecnie przemysł motoryzacyjny jest znacząco dotknięty niedoborem komponentów elektronicznych z powodu kryzysu COVID-19. Zakłócenia w dostawach i znaczne opóźnienia w dostawach nowych samochodów wpłynęły negatywnie na sprzedaż, a brak dostępności w salonach zmusza wielu konsumentów do szukania samochodów używanych lub po prostu opóźniania zakupu. W normalnych warunkach konsumenci mogą spodziewać się wielomiesięcznego oczekiwania na nowe Maserati, ale teraz mają do czynienia z takim samym opóźnieniem w przypadku zwykłych modeli.
Samochody elektryczne: znacząca zmiana w Europie
Przewagi konkurencyjne samochodu przemysłu w Rumunii można krótko podsumować w:
- Nowoczesne samochody i silniki są dostępne.
- Mikroelektronika, Mechatronika, Digitalizacja, Testowanie i walidacja pojazdów i komponentów Badania i rozwój oraz innowacje
- Zasoby ludzkie
- Współpraca ze środowiskiem akademickim
- Niskie koszty energii i konkurencyjny system podatkowy
- Obiekty parku przemysłowego i technologicznego
- Pomoc publiczna i fundusze UE są dostępne do finansowania.
Jednak obecne przewagi konkurencyjne przemysłu rumuńskiego mogą stać się nieaktualne w ciągu najbliższych dziesięciu lat, ponieważ przemysł motoryzacyjny przechodzi “rewolucję przemysłową”
Epidemia przyspieszyła plany korporacji w przemyśle motoryzacyjnym, aby przejść do robotyzacji, digitalizacji, napędu elektrycznego i zielonej energii. Aby zachować konkurencyjność na rynku, rumuńskie przedsiębiorstwa muszą natychmiast zmodernizować swoją produkcję, zarówno w dziedzinie produkcji samochodów i podzespołów, ale przede wszystkim, aby zdobyć miejsce w świecie pojazdów, które zawierają nowy rodzaj wartości dodanej, a nawet nowe modele biznesowe.
Według analizy McKinsey & Company, ambitne cele Unii Europejskiej, aby wyeliminować znaczną część emisji dwutlenku węgla przez samochody z obszarów miejskich do 2035 roku, również napędzają prawdziwą rewolucję w branży samochodowej.
Setki modeli elektrycznych zostało już wypuszczonych przez głównych producentów samochodów, w tym Volkswagena, Forda, Volvo, GM i innych, a oczekuje się, że do 2022 r. rynek ten gwałtownie wzrośnie. Pomijając przeszkody związane z akumulatorami, produkcja samochodów elektrycznych jest szybsza, mniej szkodliwa dla środowiska, a nawet bardziej opłacalna dla producentów, dzięki mniejszej liczbie komponentów i zautomatyzowanemu procesowi produkcji. Roboty zastąpiły pracowników w zdecydowanej większości procedur produkcyjnych w fabrykach nowych pojazdów, takich jak Tesla.
Szok technologiczny będzie ogromny dla rumuńskiego sektora samochodowego, który wciąż koncentruje się na pracach podstawowych. Według analizy Frames & FACTORY 4.0 w ciągu najbliższych 5-10 lat w Europie spodziewany jest gwałtowny spadek popytu na samochody z silnikami spalinowymi, a to będzie miało znaczący wpływ na rumuńskich producentów, z bezpośrednimi konsekwencjami obejmującymi utratę dziesiątek tysięcy miejsc pracy.
Dobrą wiadomością dla Rumunii jest to, że mamy wielu producentów, takich jak Continental, którzy nie będą dotknięci zmianami w branży, ponieważ samochody elektryczne wymagają również opon, części nadwozia, oświetlenia i sprzętu bezpieczeństwa ( poduszki powietrzne, pasy bezpieczeństwa itp.).
Ponadto, samochody elektryczne wymagają więcej okablowania elektrycznego, a Rumunia jest jednym z wiodących europejskich graczy w tej branży.
Bibliografia:
Anca Alexe, “90 pct używanych samochodów w Rumunii, kupionych na podstawie zaufania, a nie rzeczywistych danych o pojeździe”, Business Review, 8 stycznia 2018 r. https://business-review. eu/news/90-pct-of-second-hand-cars-in-romania-bought-based-on-trust-not-actual-data-about-the-vehicle-155543)
Emanuela Cristescu, ” Przemysł motoryzacyjny w Rumunii”, SMMT, 2 sierpnia 2021. https://www.smmt.co.uk/2021/08/the-automotive-industry-in-romania/
Mihai-Alexandru Cristea, ” Rumuński rynek motoryzacyjny przygotowuje się do zmiany paradygmatu”, Przegląd Gospodarczy, 13 listopada 2020. https://business-review.eu/business/auto/romanias-automotive-market-braces-for-paradigm-shift-214785
Romania Journal, ” Over 650,000 Second Hand Cars Traded in Romania in 2021″, Romania Journal, 3 stycznia 2022. https://www.romaniajournal.ro/business/over-650000-second-hand-cars-traded-in-romania-in-2021/
Romania Insider, “Przemysł motoryzacyjny w punkcie krytycznym: zrównoważona, inteligentna i zorientowana na użytkownika mobilność po kosztach”, Romania Insider, 4 listopada 2021. https://www.romania-insider.com/press-release-automotive-industry-at-tipping-point-sustainable-intelligent-user-centric-mobility-at-a-cost
Redactia, ” ANALIZA Rumuński przemysł samochodowy i wpływ samochodów elektrycznych. Rumunia potrzebuje strategii dla elektromobilności, autonomicznej jazdy i cyfrowej transformacji”, Economedia.ro, 22 kwietnia 2021. https://economedia.ro/analysis-the-romanian-car-industry-and-the-impact-of-electric-cars-romania-needs-a-strategy-for-electromobility-autonomous-driving-and-digital-transformation.html#.Ynw19tPMJQI
Dział Badań Statista, “Przemysł motoryzacyjny w Rumunii – statystyki i fakty”, Statista, 1 lutego 2022. https://www.statista.com/topics/8181/automotive-industry-in-romania/#topicHeader__wrapper
