Litwa, lider w Europie kontynentalnej pod względem liczby licencjonowanych instytucji pieniądza elektronicznego i płatności, znajduje się w TOP10 Global Fintech Index. Litwa wzmocniła swoją pozycję jako jeden z najlepszych ekosystemów na świecie do rozwoju i szybkiego skalowania innowacyjnych rozwiązań fintech poprzez skupienie się na poprawie otoczenia biznesowego i regulacyjnego. Litwa ma przyjazne dla biznesu ramy regulacyjne, z szybkimi procesami licencyjnymi i dużą pulą umiejętności w zakresie rozwoju oprogramowania, przeciwdziałania praniu pieniędzy i zgodności, obsługi klienta i operacji.
FinTech, czyli skrót od Financial Technology, odnosi się do małych firm (start-upów i MŚP), które świadczą usługi finansowe za pomocą innowacyjnych rozwiązań. Obszary zastosowań są różnorodne: płatności mobilne, finansowanie partycypacyjne (crowdfunding), zarządzanie oszczędnościami, ubezpieczenia i kredyty, doradztwo finansowe online, wspomaganie decyzji poprzez algorytmy itp.
rok 2021 był rekordowy dla sektora fintech na Litwie: liczba pracowników i przychody pobiły wcześniej ustanowione rekordy, a 265 firm fintechowych już nazywa Litwę domem(mapa FinTech in Lithuania ’22 autorstwa Rockit). Dogłębna analiza została opublikowana w The Fintech Landscape in Lithuania 2021-2022.
Jeśli chodzi o licencjonowane firmy, Litwa jest pierwsza w UE, ze 147 licencjonowanymi fintechami (instytucjami płatniczymi, instytucjami pieniądza elektronicznego i posiadaczami specjalnych licencji bankowych). Francja zajmuje drugie miejsce z 90 licencjonowanymi podmiotami, a następnie Niemcy z 86 i Holandia z 84.
Płatności pozostają główną funkcją litewskich fintechów (31%), ale branża się dywersyfikuje: 18% firm pracuje w oprogramowaniu finansowym, 11% w pożyczkach, 10% w oszczędnościach i inwestycjach oraz 10% w bankowości cyfrowej.
“To dopiero początek: Bank Litwy chce wykorzystać potencjał kraju w zakresie rozwiązań rynku kapitałowego fintech, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów Crowdfunding, Wealthtech i Green Finance” – dodał Baiulien.
Wzrostowi liczby przedsiębiorstw towarzyszy wzrost dochodów i personelu. To pokazuje, że Litwa przyciąga aktywne startupy finansowe z realną wartością, a nie tylko w celach licencyjnych.
Zwiększenie rynku pracy
Na Litwie sektor fintech zatrudniał 5 900 osób w 2021 roku, co oznacza wzrost o 48 procent w stosunku do 2020 roku.
“Firmy fintechowe wielokrotnie udowodniły, że Litwa jest wiarygodnym partnerem biznesowym. Większość międzynarodowych fintechów ufa Litwie z krytycznymi funkcjami biznesowymi, takimi jak zgodność, customer onboarding i wsparcie, rozwój produktu, rozwój biznesu i sprzedaż, ponieważ ustanowiła podstawowe kompetencje w tych obszarach “Gintar Baiulien, szef zespołu ds. Technologii w Invest Lithuania, mówi, że fintechy zarobiły ponad 500 milionów euro w sprzedaży w 2021 r., Dzięki ugruntowanym firmom rozwijającym się i nowym przybyszom wybierającym Litwę. W porównaniu z rokiem 2020 jest to wzrost o 25 procent.
Wraz ze wzrostem branży fintech, rośnie również liczba wykwalifikowanych osób, a Litwa w ostatnich latach odniosła znaczący sukces w zakresie wzmocnienia siły roboczej fintech. W rezultacie nie będzie brakowało kompetentnych osób, które mogą przyczynić się do pomyślnego rozwoju firmy i osiągnięcia jej celów.
Instytucje szkolnictwa wyższego są przygotowane na większą aktywność w zakresie kształcenia w miarę rozwoju zapotrzebowania na specjalistów. Na przykład, oprócz wybranych przedmiotów, niektóre litewskie instytucje szkolnictwa wyższego zapewniają studentom specjalistyczny program pozalekcyjny, który pomaga w rozwoju kompetencji w zakresie fintech. W programie uczestniczą studenci z Matematyki Stosowanej, Systemów Oprogramowania, Systemów Informatycznych, Technologii Informacyjnych, Ekonomii i Finansów.
Litwa stawia na jakość, a nie na ilość
Litwa ustanowiła Centrum Doskonałości AML w 2021 roku i zajmuje 9 miejsce na świecie wśród jurysdykcji o najniższym ryzyku (AML Basel Index). Ponad 10 200 specjalistów posiada kwalifikacje do pracy w dziedzinach związanych z AML/CTF, compliance lub zarządzaniem ryzykiem, a 86% badanych fintechów twierdzi, że zatrudniło w zeszłym roku specjalistów z takimi kwalifikacjami.
Fintechy wyskakiwały na Litwie jak grzyby po ciepłym letnim deszczu. Ale teraz kraj ten – jeden z największych hubów fintech w Europie Środkowo-Wschodniej – naciska na pedał hamulca.
Po znaczących światowych kontrowersjach z udziałem litewskiego fintechu, bank centralny egzekwuje ściślejsze regulacje. Niemieckie władze twierdzą, że UAB Finolita Unio, fintech z siedzibą w Wilnie, stolicy Litwy, został wykorzystany do kradzieży ponad 100 milionów euro z Wirecard bezpośrednio przed upadkiem niemieckiej firmy płatniczej w marcu 2020 roku.
Bank Litwy, pod nową miotłą Gediminasa Simkusa, pozbawił Finolitę licencji w czerwcu 2021 r., mówiąc, że traktował przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu “nieodpowiedzialnie” i nie ocenił ryzyka swoich klientów.
Skandal wywołał międzynarodową krytykę rzekomo “lekkiej regulacji” Litwy, choć bank centralny wskazał, że odrzucił ponad 100 wniosków o licencję na fintech w 2020 roku.Bank centralny wcześniej zaostrzył limity kredytowe i ustanowił publiczno-prywatne Centrum Doskonałości w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy w 2020 roku, między innymi. Twierdzi, że nowi uczestnicy fintechów muszą teraz osiągnąć surowsze kryteria jakości. W liście do kierowników fintechów bank nakreślił swoje oczekiwania wobec firm zajmujących się pieniądzem elektronicznym i płatnościami.
“Bank Litwy zwróci szczególną uwagę na wzmocnienie kultury zgodności, czyli tego, jak uczestnicy rynku finansowego przestrzegają wymogów dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kapitału własnego, ochrony funduszy klientów i jakości usług, a także dążą do większej osobistej odpowiedzialności menedżerów” – mówi Simonas Krepsta, członek zarządu Banku Litwy.
Między insourcingiem a outsourcingiem
Od 2016 roku Litwa konkurując o miano europejskiego hubu Fintech, rekrutuje zagraniczne firmy, które korzystają z przyjaznego dla biznesu klimatu legislacyjnego, a także dużej puli talentów. W 2020 roku do lokalnego ekosystemu dołączyło wiele znanych na całym świecie fintechów. Mambu, platforma bankowa SaaS, Curve, jeden z największych na świecie dostawców transferów pieniężnych, Ria Financial i dostawca automatycznych pożyczek Saldo Finance należą do najnowszych uczestników. Rockit Vilnius, czołowy litewski hub FinTech i Sustainable Innovation, zmapował wszystkie Fintechs na Litwie w 2021 roku.
Prosty proces licencjonowania jest jednym z czynników przyciągających Fintechów, którzy postrzegają EOG jako rynek docelowy. Zajmując czwarte miejsce w rankingu Global Fintech Index, Litwa jest liderem w Europie kontynentalnej, jeśli chodzi o liczbę instytucji pieniądza elektronicznego i płatności. W ciągu kilku lat Bank Litwy udzielił 5 licencji bankowych specjalnego przeznaczenia, ponad 110 licencji instytucji pieniądza elektronicznego i instytucji płatniczych.
Jedną z przyczyn, która skłoniła brytyjskie korporacje do założenia licencjonowanych organizacji na Litwie był Brexit i jego reperkusje dla instytucji finansowych. Revolut, TransferGo, DiPocket, Curve Europe i SumUp EU Payments są wśród 23 założonych w Wielkiej Brytanii firm fintech zatwierdzonych na Litwie, według Banku Litwy.
Ponieważ Litwa jest małym rynkiem z licencjami dostarczanymi przez Bank Litwy, które są łatwo przenoszone w ramach EOG, ponad 70% fintechów w tym kraju uważa kraje nordyckie i Europę Zachodnią za swoje rynki docelowe, a 63% celuje w Europę Południową. Paysera w 2020 roku rozszerzyła działalność na Hiszpanię i Albanię, HeavyFinance rozpoczął oferowanie pożyczek peer-to-peer bułgarskim rolnikom, a Kevin. rozszerzył działalność na Polskę, Portugalię i Finlandię.
bibliografia:
Cision PR Newswire, ” Fintech na Litwie: prężny i skupiony na jakości”, Cision PR Newswire, 6 kwietnia 2022 r. https://www. prnewswire.com/news-releases/fintech-in-lithuania-resilient-and-focused-on-quality-301518711.html
Geoffrey Migiro, “Jakie są największe branże na Litwie ?”, WorldAtlas, 24 maja 2019. https://www.worldatlas.com/articles/what-are-the-biggest-industries-in-lithuania.html
Invest Lithuania, ” The Fintech Landscape in Lithuania 2021-2022″, Invest Lithuania, 2022. https://investlithuania.com/report/fintech-report-2021-2022/
Lietuvos Bankas, “Stały wzrost, duże nazwiska i skupienie na AML: Litewski Fintech w 2020 roku”, Lietuvos Bankas, 18 lutego 2021. https://www.lb.lt/en/news/steady-growth-big-names-and-a-focus-on-aml-lithuanian-fintech-in-2020
Linas Jegelevicius, “Litwa szuka jakości, a nie ilości w fintech”, 26 stycznia 2022 r. https://www. intellinews.com/lithuania-looks-for-quality-not-quantity-in-fintech-233032/
Povilas Ruzgaila, “Lithuanian FinTech Industry: An Undiscovered Rough Diamond”, Finextra, 5 kwietnia 2022. https://www.finextra.com/blogposting/22096/lithuanian-fintech-industry-an-undiscovered-rough-diamond
